Озорной дельфин Тристан прошел курс обучения в специальной разведывательной школе для дельфинов, и теперь ему предстоит выполнить первое боевое задание: добыть важную информацию об инновационном оружии русских — современной подводной лодке, способной трансформироваться в самолет. Получив подтверждение о том, что к военно-морской базе приближается неопознанный объект, советское командование действует молниеносно: на перехват вражеского объекта отправляют боевую дельфиниху Изольду, являющуюся опытным специальным агентом…