В августе 1935-го года Абхазия проводит масштабную подготовку к грядущему визиту Иосифа Сталина. В честь приезда могущественного диктатора власти организовывают грандиозный пир, на который приглашают Народный ансамбль песни и пляски. Сандро Чегемский, талантливый исполнитель ансамбля, узнает в Сталине жестокого бандита, несколько лет назад ограбившего пароход. Тем временем Иосиф Виссарионович мучительно пытается вспомнить, откуда ему знакомо лицо Сандро, которого он видел еще мальчишкой. На следующий день после отъезда Сталина начинаются массовые репрессии против артистов, которые присутствовали на празднике…