Находясь в отпуске на Барбадосе, чтобы оправиться от затяжных последствий романа, Джудит Фэрроу встречает харизматичного Федора Свердлова. Они посещают красивые места на острове, предаются любви и узнают подробности о жизни друг друга, но после того, как отпуск в тропическом раю подходит к концу, в их романтических отношениях наступают первые трудности из-за геополитической ситуации. Джудит — помощница министра внутренних дел Великобритании, а Федор — военный атташе, прикомандированный к советскому генералу в Париже. Очень скоро офицер британской разведки Джек Лодер начинает подозревать, что истинная цель Свердлова — вербовка Джудит в качестве советского шпиона.