События разворачиваются в древнем фантастическом мире, где с незапамятных времен сосуществуют люди, демоны и боги, а Китай разделен на три процветающих королевства. В центре сюжета находится умный и отважный воин Чи Юн, непобедимый на поле боя и обладающий способностью приручать животных. Он влюбляется в прекрасную Муцин Мо, принцессу королевства Сюань Ян, которая отвечает взаимностью, однако девушка уже обещана братом принцу Шэн Луню. Чтобы быть вместе, возлюбленным приходится бросить вызов как врагам, так и самой судьбе.