Осенью 1920 года военачальник Красной армии Михаил Васильевич Фрунзе, одержавший целый ряд блистательных побед над белогвардейцами, совершает решительное наступление на позиции барона Петра Николаевича Врангеля, засевшего на Крымском полуострове. Когда враг потерпел сокрушительное поражение и был вынужден навсегда покинуть Россию, где прочно установилась советская власть, по распоряжению Ленина Фрунзе обращает свои штыки против союзника, молодого украинского анархиста и революционера Нестора Ивановича Махно.