В своих авантюрных путешествиях по Османской империи Кара бен-Немси и его горделивый, но беспомощный спутник Халеф приходят на земли балканского народа. Целый регион находится во власти таинственного Шата, который терроризирует местных жителей и устраивает похищения богатых путешественников с целью получения вознаграждения. Разоблачив фальшивого волшебника и разобравшись с различными разбойниками, Кара и лорд Линдсей объединяются, чтобы остановить Шата, который на самом деле является обеспеченным торговцем из Персии…