Юная вампирша Мишель совершает отчаянный побег, стремясь избавиться от тотального контроля своего хозяина Раду Владислава. Обнаруженная женщиной по имени Ана, Мишель доставлена в больницу, где местный доктор утверждает, что он способен вылечить ее от вампиризма. Оправившись от потери, Раду отправляется в Бухарест, чтобы вернуть Мишель. С этой целью он прибывает в замок вампира Эша, надеясь заручиться его поддержкой, однако Раду даже не подозревает, что на самом деле Эш планирует уничтожить его. Эш, Ана и доктор Мишель выступают единым фронтом, чтобы покончить с хаосом и злом, которые приносит с собой Раду...