Дворцовый переворот в королевстве Чу приводит к смерти императора и хаосу в стране, поэтому властолюбивый чиновник Фэн Ру Ге провозглашает себя наставником юного наследника. Последние пятнадцать лет наследный принц ждет удобного момента, чтобы вернуть то, что принадлежит ему по праву, однако Фэн Ру Ге не намерен уже так просто расставаться с властью. Приемная дочь чиновника по имени Цзин Шу, с раннего детства овладевшая мастерством росписи кожи, невольно оказывается участницей политических интриг, а также истории любви с привкусом ненависти и мести.