События продолжают следить за опасной работой сотрудников советской контрразведки Смерш, которые в годы Великой Отечественной войны противостояли военной разведке Третьего Рейха. В центре сюжета — старший лейтенант госбезопасности Павел Семенов, его новый напарник, смелый и отчаянный капитан Константин Лавров, а также опытный и суровый майор Алексей Ермаков, которые выполняют секретные задания во вражеском тылу и на фронте. Сериал состоит из трех новелл в четырех сериях, повествующих о ключевых тайных операциях, помогающих приблизить победу в войне.