Лю Гуйчэнь, наследный принц кочевого племени Цинъян, растущий слабым и болезненным мальчиком, однажды становится свидетелем жестокого убийства семьи и порабощения своего народа, что пробуждает у него великую силу. Он попадает в рабство к императору в Восточные Земли, где знакомится с внебрачным сыном дворянина Цзи Е, стремящимся стать воином, а также Ю Ран, принцессой из Крылатого Племени. Все трое завязывают крепкую дружбу и вовлекаются в политический заговор, противостоя могущественному военачальнику Ин Уи, который стремится обрести абсолютную власть.