Во главе истории находится капризный и избалованный мальчик по имени Петя, который не любит убираться в своей комнате, небрежно обращается с игрушками и мучает подаренного котенка. Однажды вдоволь наигравшись, от усталости ребенок засыпает прямо на полу и видит сон с участием пары своих плюшевых медвежат, Машутки и Мишутки. В сновидении мальчик меняется с игрушками ролями, где он – безвольная кукла, которой выпала судьба оказаться в руках плохих хозяев. Жуткий сон побуждает Петю сделать правильные выводы – начать бережно относиться к своим вещам и стать добрее.