В центре сюжета находится Алонсо — безрукий метатель ножей, который выступает с невероятным номером в цирке. Однако даже коллеги не догадываются, что на самом деле у Алонсо есть руки, а он является печально известным бандитом, скрывающимся от правосудия. Когда преступник влюбляется в Нанон, дочь владельца цирка, скрывать тайну становится все сложнее. Тем временем у Алонсо появляется конкурент за внимание возлюбленный — харизматичный циркач Малабара, чьи домогательства отталкивают Нанон, поскольку она избегает мужских прикосновений из-за фобии. У «безрукого» метателя ножей появляется шанс добиться расположения Нанон, однако очень скоро она приближается к раскрытию тайны Алонсо…