Пять лет назад талантливый художник Шэнь И сделал фотографию ребенка, а затем создал рисунок, на котором запечатлел, как малыш будет выглядеть спустя несколько десятилетий. Этот ничем не примечательный инцидент привел к тому, что оперативный сотрудник Лэй И-Фэй, работающий под прикрытием, был разоблачен и убит. Сейчас Шэнь И продолжает мучить чувство вины, и, желая выяснить, что же на самом деле произошло с И-Фэй, он принимает предложение стать портретистом в государственном подразделении и начинает сотрудничать с Интерполом. С этого момента он вынужден работать с Ду-Чэном ​​— лучшим другом Лэя…