События разворачиваются в начале XX-го века в России. Простодушная домохозяйка нанимает самодовольного пьяницу и бродягу Якова и татарина Юсупа для очистки колодца на территории богатого поместья. Выполняя каторжную работу, напарники неожиданно становятся свидетелями предательства, когда Надежда, дочь домохозяйки, изменяет своему супругу с другим мужчиной. Яков полон решимости рассказать правду об измене мужу Надежды, в то время как Юсуп дает обещание, что убьет напарника, если он посмеет проболтаться об увиденном…