Документальный проект воспевает художественный талант именитых аниматоров и мультипликаторов Walt Disney Animation Studios, которые делятся уникальным опытом о том, как создаются всеми любимые персонажи мультфильмов в режиме реального времени. Каждый эпизод посвящен отдельному специалисту анимации, рассказывающему о культовом мультипликационном герое, который был придуман при его участии. По мере того как художник рисует на холсте набросок выбранного персонажа, он озвучивает собственную историю, связанную с американской студией.