Блестящий французский исследователь Поль Бомон находится на пороге грандиозного научного открытия и представляет свою работу членам научной академии. Барон Реньяр, являющийся самодовольным коллегой Поля, нещадно критикует работу Бомона и превращает его в посмешище, а затем Реньяр вступает в интимный контакт с женой ученого. Не в силах вынести унижение, Бомон становится цирковым клоуном, и постепенно он превращается в самого знаменитого клоуна Франции. Однажды Поль влюбляется в наездницу по имени Консуэла, однако довольно скоро он узнает, что отец девушки намерен выдать ее замуж за барона Реньяра…