Действие разворачивается в начале ХХ-го века на севере Китая, где военачальник Пан Та-Фу выбрался живым из суматохи русско-японской войны и стал ведущей военной и политической фигурой. Предав свое руководство, Пан захватил контроль над регионом Шаньдун, где он впоследствии сталкивается с тремя месяцами засухи — бедствием, которое может привести к гибели урожая. Военачальник успешно справляется с решением проблемы засухи, чем добывает уважение и преданность местных жителей. В скором времени Та-Фу начинает вершить правосудие и единолично управлять политической жизнью провинции, но по мере того, как его действия становятся все более безжалостными и безрассудными, его правление оказывается под угрозой…