В центре сюжета находится Кэти Морган, которая отправляется в поход со своей семьей. Вскоре она обнаруживает подозрительную лодку, которая принадлежит амбициозному ученому Меку, открывшему возможность путешествий между мирами. Из-за досадной оплошности Кэти, рискнувшей взять управление кораблем, она и Мек перемещаются в мир Заклинателей. Вместе с Ашкой, безжалостной воительницей и коварной чародейкой, путешественники отправляются в Страну Великого Дракона, где Кэти попадает в плен к армии варваров, в то время как Ашка планирует захватить контроль над миром...