Действие фильма, основанного на реальных событиях, разворачивается вокруг Тимура Фрунзе. Будучи сиротой, Тимур воспитывался родной бабушкой, но после ее смерти мальчика усыновил Климент Ворошилов, близкий друг его отца. В дальнейшем Фрунзе принимает решение поступить в Военную авиационную школу, чтобы осуществить свою давнюю мечту — стать настоящим летчиком. По мере того как Тимур с отличием заканчивает обучение в военной школе, начинается Великая Отечественная война, в которой неопытному летчику суждено героически погибнуть во время печально известного сражения с немецкими мастерами воздушного боя…