1932-й год. Грин-де-Вальд и его круг ближайших последователей стремятся захватить абсолютную власть над Волшебным миром, собирая поддержку для участия в предстоящих выборах Верховного мага на Международной конференции волшебников. По мере приближения дня голосования Дамблдор поручает своим верным соратникам, включая Ньюта Саламандера, Тесея и Джейкоба Ковальски, помешать Грин-де-Вальду сфальсифицировать результаты выборов. Тузом в рукаве Грин-де-Вальда оказывается волшебное существо, способное распознавать людей с чистой душой и благими намерениями, которое он использует для борьбы с заклятыми врагами…