Молодой учитель начальной школы Рей Хитома пережил ряд травмирующих событий, которые оставили глубокий отпечаток в его душе. Эти тяжелые испытания разрушили его веру в людей, и он стал смотреть на всё человечество скептически и с недоверием. Столкнувшись с внутренней пустотой и желая избавиться от боли, он решает отправиться в уединенную горную деревню и устроиться работать в небольшую школу, чтобы скрыться от суеты и разочарований прошлого. Но судьба подготовила для него неожиданный поворот: его ученики — вовсе не обычные дети. Эти существа — Русалка, Оборотень, Кролик и Птица — еще только начинают свой путь к обретению человеческих качеств и освоению человеческих обычаев. В процессе обучения Рей столкнется с вопросом: сможет ли он сам открыть сердце для нового взгляда на мир и научиться видеть в этих необычных учениках нечто большее, чем просто существ?