Известный американский комик и писатель Адам Коновер обсуждает темы, связанные с федеральным правительством США. Адам рассказывает о том, как Министерство сельского хозяйства обеспечивает контроль за качеством продуктов в стране и несет прямую ответственность за начинку в пицце. Далее Коновер встречается со служащими, которым поручено предсказывать погодные условия и справляться с их последствиями, а также изучает работу финансовой системы родной страны. Исследуя военную область, Адам обнаруживает, что оборонное ведомство несет ответственность за удивительные и порой ужасные изобретения, реализованные благодаря технологическому прогрессу…