В центре сюжета — три новеллы, посвященные летним сменам в уютном пионерском лагере «Зубрёнок». Первая история разворачивается вокруг любознательного мальчишки с неугомонной фантазией, который доставляет значительные неприятности руководству детского лагеря. Вторая часть сосредоточена вокруг пионерской игры, известной как «Секретный пакет», и маленького мальчика по имени Микоша, живущего рядом с пионерским лагерем. Действие заключительной истории развивается вокруг таинственного Фенимора, который рассказывает мальчикам невероятные истории о приключениях индейцев…