Действие разворачивается в неблагополучном квартале на окраине Милана. Район находится в зоне интересов двух преступных группировок: местных парней из Блока, занимающихся организованной торговлей кокаином, и иммигрантов из Латинской Америки, печально известных по серии дерзких преступлений. Однажды вечером чувственная латиноамериканка Беа встречает харизматичного тусовщика Людо. В скором времени они вступают в интимную связь, еще не зная, что принадлежат к конкурирующим кланам. На следующую встречу с Беа Людо приводит своего друга Махди, и троица оказывается вовлечена в отношения, состоящие из секса, дружбы и привязанности.