Примерный семьянин Дон посещает захудалый цирк, но случайная встреча с мерзкой группой клоунов заставляет мужчину вести отчаянную борьбу за свою жизни и жизни людей, которых ему дороги. По мере того как главный герой все больше втягивается в садистские игры печально известного садиста Папы Корна, Дон постепенно приближается к тонкой грани между здравомыслием и потерей связи с реальностью. Вооруженные ножами и ружьями, клоуны-убийцы преследуют Дона по обширным территориям Западного Техаса, не имея жалости к своей жертве…