В центре сюжета — приключения любознательного Тимми, который был выбран для спасения Терновой долины от деятельности секретной испытательной лаборатории Н.И.М.Х. Тем временем очень умные и миролюбивые крысы, выведенные учеными в лаборатории Н.И.М.Х., живут в утопической Терновой долине, но однажды они узнают, что создатели собираются использовать их для реализации ужасного плана. Будучи единственным созданием, способным спасти крыс от трагической участи, отважный Тимми отправляется навстречу опасным приключениям, постепенно обретая лидерские качества и ведя борьбу с хитрым врагом…