В центре сюжета окажется Нельсон Киз — талантливый, но неудачливый писатель. В настоящий момент Нельсон работает над историей о ночной жизни трансвеститов, однако в процессе он неожиданно сталкивается с настоящим серийным убийцей. По мере того как между писателем и серийным преступником начинается необъяснимое партнерство, Нельсон стремится задокументировать мотивы убийцы и изучить его методы работы. Тем временем одержимый следователь, борющийся с собственными демонами, пытается раскрыть серию загадочных преступлений и неожиданно выходит на след Киза…