Бад «Бомбардировщик» Грациано ушел из мира спорта в качестве чемпиона по боксу в супертяжелом весе и дал торжественное обещание никогда больше не выходить на ринг. Ведя размеренный образ жизни, он встречает Джерри Кала, у которого большие проблемы из-за банды головорезов, подчиняющихся титулованному боксеру по имени Роско. Тем временем Грациано открывает спортивный зал для любителей и приступает к тренировкам юного Джорджа. Когда Роско жестоко нокаутирует Джорджа на ринге, Бад, желая мести, принимает решение вернуться в мир большого спорта…