Чтобы получить разрешение на проезд по территории Священной Земли, Шехерезада идет на хитрость и пытается задобрить строптивого Султана дарами. Отправившись в долгожданное путешествие, очаровательная Шехерезада еще не догадывается, что впереди ее подстерегает смертельная опасность. От верной смерти женщину спасает Рено де Вилекра — верный подданный Султана. Благодарная своему спасителю, она без памяти влюбляется в Рено, а тем временем правитель, поверив клевете озлобленных подчиненных, обвиняет Шехерезаду и де Вилекра в измене…