Ральф «Папа» Торсон работает на Ричи Блюменталя — пожилого человека, отправляющего подчиненного на сложные задания по преследованию беглецов на всей территории Америки. Мужчина всегда справляется с ловлей преступников, возвращая в руки правоохранителей нарушителей залогового режима, опасных панков и даже настоящих психопатов. В свободное от работы время охотник за головами — весьма консервативный парень, слушающий классическую музыку и наслаждающийся отношениями с беременной девушкой Дотти, вот только главный герой не подозревает, что за каждым его шагом следит мстительный бывшей подопечный хладнокровный убийца Рокко Мейсон.