Гонконгские полицейские Ли и Майк Чоу уже некоторое время пытаются арестовать тайваньского гангстера Хунга. Под видом торговцев наркотиками они устраивают встречу с преступником, планируя приобрести героин на крупную сумму. Но Хунг гораздо умнее, чем они думают, поэтому ему удается скрыться с наркотиками и деньгами. Провалив специальную операцию, Ли и Майк вынуждены отправиться в Тайбэй, чтобы доставить досье на Хунга местным полицейским. Прибыв в другую страну, они неожиданно сталкиваются со своим заклятым врагом, а затем становятся свидетелями ужасного убийства…