Действие разворачивается в 1971 году в изолированной резервации индейского народа навахо, расположенной в штате Аризона. Лейтенант Джо Липхорн — полицейский, занимающийся расследованием двух жестоких убийств, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Чем ближе он приближается к разгадке тайны убийств, тем сильнее на Липхорна давят ужасающие воспоминания о собственном прошлом. Его напарником становится Джим Чи, испытывающий серьезные трудности из-за времени, проведенном в резервации. Двое мужчин вынуждены отбросить личные разногласия и объединить усилия в борьбе против зла, самих себя и своих демонов.