В центре сюжета — «несовершеннолетняя» колдунья, которой исполнилось 120 лет. Строгие правила мира ведьм запрещают маленькой колдунье принимать участие в шабашах со взрослыми ведьмами. Будучи любознательной и амбициозной ведьмочкой, она собирается нарушить запрет, чтобы провести Вальпургиеву ночь вместе с опытными колдуньями. Использовав волшебное зелье, чтобы «оживить» метлу, колдунья прибывает на грандиозный праздник и начинает веселиться, одновременно пытаясь не попадаться на глаза знакомым. Когда родная тетушка случайно узнает племянницу, ведьмочка вынуждена с позором отправиться домой…