Давным-давно один из императоров потерпел поражение от сил Зла. Его меч раскололся и превратился в двух воинственных духов. На исходе Восточной Хань они стали рассветным и закатным облаками. Тогда на земле родились два брата — Чжао Юнь (Рассветное облако) и Му Юнь (Закатное облако), которых военная смута разбросала по свету. Повзрослев, два брата встретились на границе между царствами Шу и Вэй. Чжао Юнь как воин Фэйюй (Маховое перо), а Му Юнь как воин Тунцюэ (Медный Воробей). Командующий армии Тунцюэ, Чуньюй Юэ, без жалости грабит и убивает в землях Шу. Чтобы защитить границы и успокоить народ, армия Фэйюй нередко вступает в битвы с армией Тунцюэ, а братья встречаются на поле боя.