В 1725 году Император и Самодержец Всероссийский Петр I, невзирая на мучения от тяжелой болезни, продолжает участвовать в государственных делах и принимает в гостях герцога из Гольштейна, за которого хочет выдать одну из своих дочерей, Анну или младшую Елизавету. Когда Петр I неожиданно умирает, овдовевшая Екатерина планирует захватить власть, в то время как сенат намерен венчать на престол только наследника-мужчину. В эпицентре дворцовых интриг оказывается 16-летняя цесаревна Елизавета, которая значится главной наследницей в завещании отца.