События разворачиваются в конце династии Мин, когда император серьезно заболевает, чем хочет воспользоваться злой евнух Вэй, намереваясь узурпировать власть. Последний предпринимает попытку заполучить волшебную красную таблетку, которая была создана, чтобы исцелить правителя и даровать ему бессмертие. В ходе заговора ему удается тайно настроить друг против друга два могущественных клана, Ву Данг и Лунар. Безудержный боец Чжо Ихан, состоящий в одном из них, влюбляется в принадлежащую ко второму беловолосую ведьму Лиан Ни Шан, которую он когда-то спас в детстве.