Действие происходит во времена поздней советской действительности и рассказывает о встрече старых друзей-аферистов. Неисправимый альфонс и ловелас по прозвищу Маруся спасается от очередной сожительницы, Филимон, притворяющийся больным, был разоблачен врачами и выгнан из психбольницы, а мелкий преступник Рубик отсидел срок. Невзирая на пережитые злоключения, приятели решают заняться новой аферой – промыслом старинных икон, для чего всем трои приходится с переменным успехом выдавать себя за артистов, художников и искусствоведов.