Музыкант Раффаэле Капече, живущий со своим престарелым отцом, соглашается на любопытную сделку, чтобы вернуть долг родителя. Он нанят таинственным мужчиной и должен сыграть серенаду перед определенным окном отеля в пять утра. Вместе с молчаливой блондинкой Раффаэле прибывает в назначенное место, где впоследствии по нему начинает стрелять темнокожий мужчина. Когда стрелка сталкивают с балкона отеля, музыкант принимает решение начать собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоит за жестоким убийством. Раффаэле оказывается втянутым в запутанное дело, исток которого восходит ко Второй мировой войне…