Сюжет вращается вокруг приключений Мортадело и Филимона, двух неудачливых агентов, работающих на организацию «Ти-Ай-Эй». Мортадело является мастером перевоплощений и мозгом любых операций, который много лет назад облысел по вине неудачного эксперимента профессора Бактерио. Его напарник Филимон – вспыльчивый и непредсказуемый шпион, имеет привычку находить неприятности на ровном месте. По поручению своего босса Висенте оба выполняют различные секретные задания и противостоят вражеским организациям, но из-за тех или иных обстоятельств почти всегда терпят неудачу.