Действие разворачивается вокруг обитателей мексиканского муниципалитета Веракрус в 1683 году. В мире, полном беспринципных пиратов, зловещих шаманов и различных конфликтов, жители города ведут активную борьбу за выживание. Двадцать пять лет назад Леон стал свидетелем несправедливого убийства своего родного отца, который был повешен в Веракрусе. На протяжении долгих лет он грезил мечтами о жестокой мести виновным в смерти отца, и теперь Леон возвращается в провинциальный городок под именем Лоренцо и обращается за помощью к губернатору, намереваясь пополнить запасы на своем корабле…