Фэн Цин-Чэн — одаренная волшебница, которая работает на секретную организацию, защищающую королевскую семью. Юань Лин — принц правящей семьи, известный своей холодностью и расчетливостью, хотя на самом деле он очень добрый, заботливый и верный человек. По мере того как Цин-Цэн оказывается под впечатлением от характера и способностей принца, она вынуждена подавить в себе романтический интерес к Юань Линь, пока он целеустремленно движется к заветной мечте — королевскому престолу. Будучи благодарным волшебнице и испытывая к ней сильные чувства, правитель желает взять Цин-Цэн в жены, но суд категорически против его женитьбы на женщине, занимающейся черной магией…