Однажды жители небольшого города находят в полях гору изувеченных тел с выжженными глазами, все погибшие по странному стечению обстоятельств оказываются заклятыми врагами молодого человека по имени Грэм, на которого и направляется гнев горожан. На следующее утро смерть настигает и новоиспеченных врагов парня, поэтому он спешно покидает родной дом и оказывается на шхуне капитана Геза «Бегущая по волнам». Спустя некоторое время весь экипаж корабля попадает в шторм, и главный герой, следующий за призраком Фрэзи Грант, находит спасение на другом судне.