Слоненок Элмер посещает вечеринку по случаю дня рождения тигренка Тилли. Элмер наслаждается времяпровождением в приятной компании, однако, когда бегемотик прилагает чрезмерные усилия, чтобы помочь Тилли задуть свечи на торте, в конечном итоге целый торт попадает в слоненка. После этой досадной случайности Элмер сталкивается с группой хулиганов, решивших поиздеваться над его большим носом. Впоследствии, выгнанный с вечеринки хулиганами, слоненок остается в одиночестве, и лишь мудрый жираф пытается найти слова утешения для Элмера…