Однажды сотрудники музыкального оркестра, состоящего из пингвинов, исполняющих веселые и необычные произведения, сталкиваются с нахальной и самоуверенной мартышкой. В скором времени мартышка и ее новые приятели случайно прибывают в здание, в котором проводится музыкальный конкурс для пингвинов. Желая принять участие в соревновании, дерзкая мартышка надевает на себя маску пингвина и решительно выходит на сцену, чтобы не только сыграть любимую мелодию перед строгими членами жюри, но и добиться победы в музыкальном конкурсе…