Порядочный, простой, честный китайский крестьянин и виртуоз боевых искусств Тай-Линь отправляется на Филиппины в поисках удачи. Он заводит дружбу с неряшливым мелким уличным бандитом Сяо-Мао и устраивается докером. Когда Тай-Линь узнает, что его работодатели замешаны в преступном синдикате, специализирующемся на контрабанде опиума, он увольняется и объединяет усилия с двумя другими мастерами боевых искусств против этой зловещей организации.