Ученики знаменитого мастера кунг-фу Вонг Фей-Хунга принимают участие в конкурсе «танца льва» и имеют большие шансы на победу, но двоюродный брат Вонга Май Ген обманом втягивает их в драку, из-за чего они проигрывают, а мастер вынужден публично принести извинения родственнику. Мистер Гордон, который занимается торговлей опиума, находится в поисках человека для охраны бесценной коллекции нефрита. Чтобы найти подходящего специалиста, искусно владеющего боевыми навыками, Гордон устраивает престижный турнир по боевым искусствам. В то время как у Май появляется возможность стать сотрудником наркоторговца, конкурент Гордона планирует украсть нефритовую коллекцию, а Вонг должен стать главным подозреваемым в совершении грабежа…