Тильтиль и Митиль — брат и сестра, которые однажды столкнулись с таинственной пожилой женщиной. Старушка рассказывает подросткам историю о смертельно больной девочке, чьей единственной надеждой на спасение является птица с синими крыльями. Брат и сестра соглашаются помочь в поисках загадочной птицы, после чего старушка превращается в очаровательную волшебницу и преподносит Тильтилю алмаз, обладающий силой наделять животных и предметы качествами, которые присущи человеку. Вооружившись таинственным артефактом, подростки отправляются в погоню за Синей птицей.