Двое бродячих псов — Толстый и Тонкий, мечтающие сытно поесть, однажды утром замечают, что рыжий кот купил в магазине крупную баранью ногу. Они следят за ним да самого дома, а затем похищают его маленького сына, за которого хотят потребовать выкуп в виде той самой ноги. Пока худой пес уходит относить письмо с требованиями, второй остается сторожить юного пленника, который оказывается безобразником и хулиганом. Непоседливый котенок, наделенный большой фантазией и изобретательностью, решает проучить своих незадачливых похитителей.