Действие фильма, основанного на произведении Гильерме Фигейредо, разворачивается в Древней Греции. Однажды известный философ Ксанф прибывает в родной дом вместе с Эзопом — рабом, обладающим отталкивающим внешним видом и невероятными навыками сочинять истории. Надеясь получить свободу, Эзоп охотно прислуживает Ксанфу, который выдает написанные рабом истории за собственные, а также не желает расставаться с ним. Однажды философ затевает бурный спор с Агностосом из Афин, убеждая своего гостя в том, что он сможет выпить целое море. Если Ксанф не выполнит данное обещание, Агностос получит поместье и имущество философа, включая Эзопа…