Злая волшебница Дюдюка Барбидокская прилетает на тропический остров, чтобы устроить здешним зверям множество пакостей. В поле ее зрения оказываются Тигренок, Обезьянка и Лягушонок, которые торопятся на день рождения своего друга Слона. С помощью волшебного зонтика она подстраивает им несколько ловушек, но все до единой оборачиваются против нее самой. В гневе коварная волшебница преследует героев до места торжества, где в ожидании праздника находятся Попугай, Бегемот, Крокодил и Черепаха. Гости подготовили имениннику в подарок фотоаппарат, однако злодейка незаметно выпускает оттуда птичку. Слону и его друзьям удается починить фотоаппарат и в очередной раз проучить Дюдюку.